台积电股东会谈“华为禁令”：这出戏还会继续，将找到方法一一化解

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原标题：台积电股东会谈“华为禁令”：这出戏还会继续，将找到方法一一化解

图片来源于视觉中国

试图“科技中立”的晶圆代工龙头台积电最近陷入两难境地。

6月9日上午9点，台积电在台湾新竹召开股东大会，在对2019年经营业绩进行说明之余，其董事长刘德音也对目前备受关注的赴美建厂、华为海思订单、贸易战下台积电的处境及应对问题一一回应。

刘德音表示，赴美建厂符合台积电利益，台湾下游厂商也愿意一同前往设厂，目前的设厂方案还在与亚利桑那州政府讨论中。同时，他透露，如果接下来台积电无法承接华为海思订单，也会有很多客户想补上产能空缺。

“这出戏还会继续，台积电将找到方法一一化解限制，但短期内不会改变使用美国半导体设备生产。”刘德音表示。

同时，他认为，赴美设厂符合公司利益，将有助于其找到全球最顶尖科技人才，并且台湾下游厂商也有意愿一同前往设厂，盼可打入美国市场。

谈赴美建厂：下游厂商也将随迁

谈及赴美建厂议题，台积电董事长刘德音表示，赴美设厂目前还未定案，敲定后会再报告未来计划，如果成功，对公司有很大的好处。一方面台积电可借美国设厂机会招揽全球最顶尖的科技人才，另一方面则可以取得美国客户信任，对其未来在美国市场发展有利。

不过，刘德音也强调，技术发展还是会留在台湾，且将全力保护智慧财产权，让技术保持在台积电手中。

刘德音也透露，台积电将寻求与下游厂商一同赴美建厂。其表示，目前台积电已与亚利桑那州政府讨论，在美国厂旁边另辟园区，让台湾下游厂商一同在当地设厂。“很佩服下游厂商，很有挑战心、冒险性。看到我们去，他们都希望跟我们一起去。”刘德音说。

他指出，台湾下游厂商也想打入美国市场，虽然目前亚利桑那州已有完整产业链，包括半导体特殊气体等厂商，但下游厂商觉得在美国建厂，有机会打败当地既有厂商，创造更高市场，若他们能成功，台积电也很高兴，能将台湾产业带往新的领域发展。

至于选择亚利桑那州的原因，台湾工研院产科国际所所长苏孟宗认为，亚利桑那州过去曾是半导体制造、IC 设计重镇，尽管后来生态有些改变，但对半导体产业并不陌生。

观察亚利桑那州设厂情况，除了英特尔、恩智浦，Microchip总部也位于此处，换言之，台积电于亚利桑纳州设厂，至少供应链不是从零开始。此外，亚利桑那州还有气候优势，天灾少、地震少，且气候干燥，一年四季有三季是夏天，因此台积电选择在亚利桑那州设厂也算合理。

谈华为禁令：仍在观察执行程度

对于美国政府收紧对华为出口禁令，台积电或无法继续为华为进行芯片代工一事，刘德音在股东会上回应股东提问时表示，会找出方法，一一化解限制。

目前华为已经是台积电除苹果以外的第二大客户，对于台积电的重要性不言而喻，财报显示，2019年台积电营收中，华为贡献了361亿人民币，占总营收的14%，同比增长超过80％；苹果2019年为台积电贡献了583亿人民币，占台积电营收的23％，同比增长仅1％。

台积电2019年财报

刘德音表示，虽然美国政府加大限缩华为，但也提供120天缓冲期，况且，台积电不是唯一的公司，美国政府的限制是针对所有华为供应商，晶圆代工厂除台积电，也包括三星。这意味着全世界的公司都夹在中间，能做的是持续找寻解决方案，回应新的国际情势。

而另一方面，由于该项禁令目前还在法规解释阶段，公司亦不确定是否会送出申请许可，仍在观察法规执行程度，评估申请后取得许可的机会。

此外，刘德音表示，若没有海思订单，无论是在产能、订单或手机市占率等层面上，有很多客户想要填补空缺，但也不知道要多久才能补上，得看产业连动性、产业敏捷性。

他坦言，希望这件事不要发生，但若发生，盼很快就能补上。

但实际上，其他手机厂商已经开始行动，包括苹果在内的手机厂商纷纷“抢单”台积电产能。

据台湾媒体报道，近日台积电将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户，包括苹果、高通、联发科、AMD等大客户，目前台积电第四季7纳米产能将维持满载，5纳米利用率亦维持高档。

台媒表示，预计台积电第四季营收将与第三季持平，虽然失去华为海思订单，但对营运影响不大，全年营收较去年增长15%至18％的目标将可顺利达成。

“全球的半导体都依赖美国的技术，不管台积电有多少纳米的制程，技术都是一样的，越先进越离不开美国技术。”深圳市半导体行业协会秘书长常军锋对时代财经表示，“最先进的核心技术、关键设备全部都是美国掌握着，相关法律的出台对企业肯定是有影响的。”

而另一方面，常军锋也认为，短时间内，大陆晶圆代工厂商很难对台积电形成替代之势。“我们的技术和他们差距还是比较远的，理论上不会有什么变化。像之前大陆第一台国产28nm光刻机的生产，这其实是有好几代的差距。”

赴美建厂时间节点微妙

其实从企业经营、财务角度看，台积电赴美建厂一事，投资诱因不大，但此前5月15日台积电仍宣布决定赴美设厂，这背后离不开时下政治经济情势复杂化原因。

5月15日上午，台积电宣布将在美国亚利桑那州兴建且营运一座先进晶圆厂，将采用5纳米制程，预计2021年动工，2024年量产；至于投资金额，台积电指出，2021~2029 年，在这专案的支出，包括资本支出约120亿美元。

台积电表示，亚利桑那州的新厂规划月产能为2万片晶圆，将创造超过1600个高科技专业工作机会，并将在半导体产业生态系统中，间接创造上千个工作机会。

“政经情势复杂化，使得台积电不得不这样做。” 台经院研究院刘佩真曾在台媒相关采访中表示，就算台积电有意识地降低对美市场依赖，北美依然掌握 60%订单，而且美国政府同时与英特尔（Intel）、三星电子讨论赴美设厂，如果台积电拒绝赴美，美国选择增加投资英特尔、三星，台积电将面临被超车的危机。

苏孟宗则认为，美国人力成本确实比台湾高很多，但时空环境改变，很多晶圆厂已经高自动化，而且云计算时代来临，工厂运作、工程分析都可以远程连接，这种营运模式变化可以弥补人力成本高昂的弱势。另外，台积电南京厂已经如此运营，可以预期美国厂也会复制此模式。

台积电与美国政府、亚利桑那州州政府达成怎样的协议，目前不得而知，但选在此时放出消息，不论时间、地点，都经过深思。

“一定要在川普总统选举前，才有拉抬声势的效果。”刘佩真表示，除了选举考量，美国是新冠肺炎疫情的重灾区，第2季经济数据更是不乐观，如果此时能有重量级的国际半导体业者宣布到美国设厂，对川普而言，也是一项杰出政绩。

台积电仍要警惕过度依赖美国

事实上，对于赴美建厂，刘德音此前曾在今年台积电一季度法人说明会上谨慎指出，赴美投资必须符合规模经济、成本划算，以及人员组织和供应链必须完备三大要件。除了赴美建厂成本远高于台湾，生产是否符合规模经济，以及缺乏完整半导体供应链，都是必须克服的挑战，也是先前台积电迟迟不松口的原因。

“如果单纯从财务角度或是市场考量，当然还是以台湾为生产重镇较有利。”刘佩真表示，美国各项成本都偏高，台积电在美国设立台积电美国子公司WaferTech后，就没有进一步设厂计划。

另一方面，台积电先前为了降低过度集中单一客户（苹果）、单一市场（北美），选择加码对中国投资，如今中国市场比重升至 20%，有效降低对北美的依赖程度，但北美比重仍达 60%。

除了有60%的营收来自北美，台积电的绝大部分股权都被美资持有。其2019年财报显示，台积电最大股东为美国托管台积电存托凭证专户，持有股数为5325610353股，持股比例为20.54%，而台湾“行政院国家发展基金管理会”虽为第二大股东，却仅占6.38%。

刘佩真指出，台积电释出的信号有三点值得留意，一是台积电今年第2季要量产5纳米，乍看之下，拿出最先进制程到美国投资，似乎很有诚意，但到了2024年，台湾应该已经发展到2纳米，“台湾还是保有筹码”。

其次，台积电在美国9年的资本支出规模约120亿美元，但在台湾，一年资本支出规模约 150 亿至 160 亿美元，差距相当显著。

第三，亚利桑那州的新厂规划月产能为2万片晶圆，但台积电到今年底，在台湾的5纳米月产能可达8万片，明年还有机会加大，“不论资本支出，还是产能，都远不如台湾”。

根据台积电最新财报，2019年度其营收约为新台币1兆699亿900万（346.3亿美元），同比增加3.7%，税后净利约为新台币3452.6亿元（111.8亿美元），同比减少约1.7%。

2019年，台积电的N5制程技术进入试产，预计于2020年上半年开始量产。与此同时，台积电的N6制程技术也预计于2020年底前进入量产。

2019年台积电在全球的市场占有率为52%。按地区划分，2019年台积电来自北美市场的营收占其总体营收的60%、日本与中国大陆以外的亚太市场占9%、中国大陆市场占20%、欧洲、中东及非洲市场占6%、日本市场占5%。

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