三季报符合预期？AR成新业务亮点

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③季报符合预期单季度环比上升趋势显著:①)公司前③季度收入为①⑤.⑧亿元,同比增长⑦⑧.⑥%,归母净利润为①.③③亿元,同比增长⑥⑦.⓪%,位于此前预测的区间中值,符合预期。毛利率为①⑦.④%,净利率为⑨.⓪%,与半年报基本持平。

②)③季度单季度对应的收入为⑧.③亿元,同比增长②③⑧.①%,归母净利润为⑥③⑥⑤万元,同比增长③②⑥.⑧%。Q③单季度的盈利水平基本达到了上半年整体盈利水平,Q④是消费电子传统旺季,盈利环比上升趋势有望继续保持,③)公司对②⓪①⑥年全年归母净利润展望为②亿-②.⑥亿元,同比增长②③.⑤%-⑥⓪.⑥%区间,对应Q④单季度归母净利润区间为⓪.⑥⑦亿元-①.②⑦亿元。

多摄像头成为智能驾驶的配备趋势,联创直接受益:特斯拉近期发布的自动驾驶方案使用⑧颗摄像头和毫米波雷达结合,多颗摄像头提供了③⑥⓪度环视功能,最远能够测量②⑤⓪米范围内的物体。而此前,车内仅仅有①颗摄像头。

汽车使用多个摄像头座位智能驾驶的趋势已经形成,公司汽车镜头已获得客户认证并小批量出货。由于汽车镜头单价比手机镜头高近⑧倍,毛利率高达④⓪%以上,①旦放量,将为公司贡献较好的利润。

AR/VR新产品将成就下①阶段的高增长:MagicLeap近期已向供应链下了数百万量级的订单,预期将于②⓪①⑦年年中发货,发布会有可能在CES期间召开。AR/VR摄像头市场有望达到①⓪⓪亿美金,公司在AR投影成像、VR手势识别,VR全景相机领域均有优秀布局,并在今年形成小批量出货。

行业的大发展机遇将促成公司下①阶段的光学高增长。

财务预测与投资建议

我们预测公司②⓪①⑥-②⓪①⑧年每股收益分别为⓪.④③ · ⓪.⑥⑧ · ①.⓪①元,可比公司②⓪①⑦年平均估值为④②倍,我们给予公司明年②⓪%的溢价,即⑤⓪倍估值水平,对应目标价③④.⓪元,维持买入评级。

风险提示

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