禁用华为或导致英国5G发展延迟一年，通信厂商谁能接盘？

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原标题：禁用华为或导致英国5G发展延迟一年 ，通信厂商谁能接盘？

当地时间14日，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，今年底开始英国将停止采购华为5G设备，到2027年英国将停止使用所有华为5G设备。

这一决定是英国政府对华为产品态度发生的重大转变，此前英国允许英国企业在5G建设采用35%的华为设备。

短期来看对于华为的影响有哪些？全部将有哪些通信厂商会在未来承接华为的份额？研究机构Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光在接受第一财经记者采访时表示，电信运营商会进行供应链管理，不会把供应链“押”在一个供应商上面。

据了解，欧洲一向是全球电信设备厂商的必争之地，也是华为海外“粮仓”之一，从华为每年对英国的投资额来看，重要性不言而喻。在今年2月份华为披露的91个5G商用合同中，来自于欧洲的合同达到47个，占比过半。

杨光表示，如果没有这些意外，5G本是一个很好的机会，华为可以巩固市场份额。但即使将来华为因为种种原因在欧洲份额下降，爱立信和诺基亚会填补一部分市场空缺，不过也不可能全部填满。

英国5G发展或推迟一年

近二十年来，华为积极参与英国电信基础设施建设，与爱立信和诺基亚三足鼎立，成为英国主要网络供应商。

“华为在3G时代打入欧洲市场，4G时代，英国几个主要运营商基本都是华为的客户。”杨光对记者表示，华为在英国市场一直表现不错，在欧洲市场与爱立信、诺基亚势均力敌。

据记者了解，移动网络主要包括核心网和无线接入网（RAN），目前英国电信旗下的EE移动网络在其4G和5G网络的核心网中使用了华为，其他移动运营商如沃达丰、3 UK等主要在无线接入网上使用华为。此外，华为还向英国电信的Openreach部门提供宽带设备，该部门拥有其他互联网服务提供商（ISP）使用的基础设施，包括Plusnet、Sky和TalkTalk，虚拟网络运营商（MVNO）等也使用了华为的设备。

可以说，英国各大电信运营商网络部署中均使用了华为的设备，实行全部替换将是项巨大的工程。

英国文化大臣奥利弗·道登称，“我们将移除时间表制定得越短，对手机网络造成实际干扰的风险就越大”。他预计此举将使英国的5G推出推迟一年时间。沃达丰英国网络负责人安德里亚·多纳警告，如替换电信基站里的华为设备，将导致无法提供电信服务业务，导致用户手机信号中断数日之久。

英国咨询公司Assembly Research评估，如果全面替换华为网络设备，会对英国5G建设造成18到24月的延迟，并且带来45亿到68亿英镑的损失。

从现实环境来看，欧洲电信运营商并不希望短时间内快速切换华为。不同于2G/3G/4G，5G时代为了快速推进部署，行业定义了两种组网方式。其中，NSA是一种过渡方案，依托4G基站和核心网工作，而SA的核心网是一个全新网络架构，能充分发挥5G的能力，但是投资更大，网络建设需要时间更久。

杨光对记者表示，目前国外运营商普遍选择NSA这一5G组网架构。为了平滑过渡到5G，运营商需要使用和4G网络相同的供应商，一旦选择新供应商无疑提高了迁移成本。

“很麻烦，所以英国的运营商对这个事很反感，他们并不愿意，但这是一个政治决定。”杨光指出。

14日晚间，华为对英国的最新决定作出回应。华为英国发言人Edward Brewster表示：“这个决定令人失望，对英国所有的手机用户来说都是一个坏消息。这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟。”

谁来接盘华为英国份额？

华为进入英国市场将近有20年历史，目前华为在英国拥有员工约1600人。2001年，华为在英国伦敦附近的伯克郡首府雷丁（Reading）设立总部，并在布里斯托（Bristol）、剑桥和伊普斯威奇(Ipswich)等地建立研究基地，与牛津、剑桥、帝国理工等多个英国领先院校开展研发合作。

同时，华为在英国的投资在2017年底就已经达到了20亿英镑（约23.4亿美元），并曾计划在2022年前再投入30亿英镑（约39亿美元）扩大研发。今年6月25日，华为对外披露，已经获得英国许可，将在英国剑桥建立一个研发制造中心，用于先进光器件和光模块的制造。该项目一期投资10亿英镑，未来将作为华为光电业务的全球总部。

在最新的回应中，华为并未对这些投资做出更新。此前华为英国负责人曾表示，“这些（投资）不会撤退，不动摇。原因是什么？英国迟早会买我们设备，我们不能因为它一时不买，我们就不逛这个商场了。”

但也可以看到，华为在欧洲的市场份额正在被其他通信巨头分食。

“虽然非洲、拉美以及东南亚这些发展中国家的数量可能不小，但是确实合同金额比较低。这些国家的电信运营商整体规模和财务能力都有限，真正大块市场就是中国、美国和欧洲。在中国，华为绝对占优势，美国市场由西方厂家主导，中国厂商进不去。因此真正争夺的就是欧洲市场，这是是几大设备厂商激烈争夺的地方。 ”杨光对记者表示。

从英国运营商的动作来看，EE正在使用爱立信的产品来替代华为，并承诺在2023年底之前实现这一目标，而其他运营商也在寻找替代方案。

市场调研机构Dell’Oro发布的最新数据显示，2020年一季度，全球5G通信设备市场中，华为市占率位居第一，达到35.7%。但需要注意的是，这一数据环比仅增长0.4%。爱立信、诺基亚、三星依次排名第二、三、四名，市场份额为24.6%、15.8%和13.2%。

华为从未提供各地区业务收入的细分数据，但从年报来看，欧洲、中东等市场为2060亿元，仅次于中国市场。考虑到5G的建设投资有一定的周期性，目前的财报数据更多反映的是华为在3G以及4G市场的情况，不过也可以看出欧洲市场的“粮仓作用”十分明显。

一旦华为（进一步）受禁，爱立信、诺基亚是否是最大受益方？杨光认为，最大的受益者是将来能替补华为进入欧洲市场的公司，“因为现在网络设备市场是个非常封闭的市场，要打进一个市场非常难。以三星为代表的这种Tier2/3的供应商或许有机会突破欧洲市场。”

对于三星而言，韩国是其重要市场，不管4G还是5G都处于领先地位。目前三星正在突破美国市场，其在印度（4G设备）的量也很大。而在欧洲，此前三星的市场份额几乎为0。

杨光表示，即使爱立信和诺基亚会填补一部分市场空缺，但也不可能全部填满。运营商有可能会引入新的一些厂商，包括三星或者OpenRAN(开放式无线接入网)厂商。“现在欧洲电信运营商也缺钱，他们的财务状况并不是特别好，他们可能需要找一些相对低成本或者更具有性价比的。 ”

“此外，三星将来有没有能力应付这种大规模交付？包括供应链管理、工程交付、售后服务等，这一套体系可能都会有差距，不是一朝一夕能完成的，华为当年花了很大力气才逐渐建起来。三星需要和欧洲运营商建立信任关系，要让客户信任其产品和交付能力。”杨光表示。

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文章作者 游戏网

李娜 来莎莎

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