一边大幅裁员一边巨额收购：Uber吹响外卖市场冲锋号

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　　新浪科技 郑峻发自美国硅谷

　　美国在线外卖行业整合基本完成，三足鼎立的局面就此确定。

　　Uber周一宣布斥资26.5亿美元，以全股票方式收购美国第四大在线外卖平台Postmates。从去年开始，Uber先后接洽了DoorDash和GrubHub，但都因为价格或者反垄断前景而最终放弃，Postmates也是Uber在外卖市场唯一能够收购的目标。

　　这也意味着美国在线外卖市场从2018年开始的整合大潮终于结束，原本数十家平台激烈厮杀的战场最终剩下了DoorDash、Uber和GrubHub三大平台，正如中国市场最终剩下了美团和饿了么。考虑到美国监管部门在反垄断问题上的立场，剩下三大平台再想进行并购整合，几乎是不太可能的事情。

　　市场研究机构Second Measure的统计显示，按照销售额计算，今年5月DoorDash在美国外卖市场的份额已经达到了45%，Grubhub和Uber Eats份额基本相当为22%，而Postmates为8%。四大平台份额总和已经达到了98%，行业整合已经基本完成。收购完成后，Postmates将继续保持独立运营。

　　如果包括Postmates的市场份额在内，Uber在美国外卖市场的份额将超过30%，从市场第三变成市场第二，超过GrubHub，仅次于行业领头羊DoorDash。不同机构的统计数据有所差别，根据Edison Trends的统计，Uber Eats加Postmates的份额总和将达到37%，逐步逼近了DoorDash 45%的市场份额首位。

　　一位Postmates员工今天对新浪科技透露，“上周媒体爆出消息之后，我们CEO还说会继续推进上市，没想到这么快就达成协议 了。”Postmates于2011年创办于旧金山，是美国最早涉足在线外卖市场的公司，九年来累计融资9.06亿美元，去年秋天F轮融资2.25亿美元，当时估值24亿美元。

　　Postmates从去年开始就在准备上市融资，但去年开始，美国资本市场风向变化，更看重创业公司的盈利前景，挤压创业公司的估值泡沫。Uber和Lyft上市之后一直股价低迷，WeWorks更是泡沫直接破灭，这些不利因素也促使Postmates不得不延后上市计划，同时寻求出售的可能性。

　　按照此前规划，Postmates会在今年夏天上市。但在美国股市如此不合理飙升的当下，Uber仅以26.5亿美元就收购了Postmates，显然Postmates的创始团队和投资机构已经对上市之后的股价前景失去了耐心，毕竟Postmates的市场份额一直没有起色。除非继续投入高额资金，否则未来增长空间非常有限。Postmates的主要投资者包括了黑石、老虎基金等基金大鳄。

　　第二大平台GrubHub早在2014年就已经上市。在和Uber商谈收购之后，Grubhub上个月还是作价73亿美元出售给了欧洲外卖集团Just Eat Takeway，实现了抱团取暖。一方面Uber的收购报价低于欧洲人(63亿美元)，另一方面Uber收购GrubHub可能会面临严峻的反垄断压力。GrubHub和欧洲人携手，则不会影响到美国的市场竞争。

　　“如果不能做到主导份额，我们就会退出外卖市场”，Uber CEO科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)去年这样表示。这也是他不断寻找收购机会的主要原因。一方面市场竞争激烈，另一方面Uber上市之后还要考虑盈利前景，要通过市场竞争在短期显著提升份额已经不太可能；换股收购则是最经济有效的方案。

　　收购Postmates能给Uber带来什么？虽然Postmates在四大平台中份额最小，但也有自己的强项领域，Postmates在洛杉矶、圣地亚哥、拉斯维加斯等美国南部大城市市场拥有较高的份额，而这正好可以对Uber Eats构成强势补充，甚至在不少市场实现对DoorDash的压制。

　　此外，Uber Eats和Postmates的用户群重合也不高，Postmates现有用户里面只有22%同时使用Uber Eats，这意味着Uber通过这笔收购获得了超过1000万活跃用户(过去一年通过平台点过餐的用)。今年第一季度，Postmates平台订单金额为6.4亿美元，实现营收1.07亿美元。

　　如果说去年Uber还会考虑放弃外卖业务的话，那么今年Uber就把增长的全部希望都寄托在外卖业务上。新冠疫情彻底改变了民众的出行需求，尽管随着经济逐渐重开，出行需求也在逐步回升，但要恢复到疫情之前的水平，甚至回到原先的增长速度，在短期来看几乎是不太可能的事情。

　　和老对手Lyft不同，Uber还有外卖业务。疫情重创了出行市场，却给外卖市场带来了巨大的增长契机。今年第一季度，Uber的外卖业务营收同比增长53%，达到8.19亿美元，在Uber营收占比超过了四分之一。科斯罗萨西预计，今年第二季度Uber外卖业务订单数可能会同比超过一倍。Postmates第二季度订单总金额也增长超过了50%。

　　美国外卖市场比中国大致晚了两三年时间。今年5月份，29%的美国人通过外卖平台点餐，比一年之前的23%有明显增长。据市场研究公司Statista预计，今年美国外卖点餐用户或将达到1.12亿人，同比增长17%。而外卖市场总销售额或将增长20%，达到265亿美元，大致是中国市场的一半。

　　外卖市场还有着巨大的增长空间，这也是Uber愿意继续投入的主要原因。市场调研公司Statista预计，2024年美国外卖点餐市场规模将达到323.3亿美元。与此同时，每用户平均营收(ARPU)也将从2020年的185美元增长到198美元。18-34岁人群是美国外卖点餐市场的核心用户群，所占用户比重超过了一半。

　　尽管疫情带来了外卖业务显著增长，但盈利依然是摆在每一家外卖平台面前的最大挑战，这也是促使市场进行整合的最大动力。一方面是因为各大平台在激烈市场竞争中，需要大举投入用于市场营销，同时提高员工安全防护，另一方面，生存艰难的餐馆也在呼吁外卖平台降低佣金，促使旧金山等地政府设置了佣金限制。

　　为了实现盈利，过去一年Uber不断进行裁员，最近一次裁员了3000多人。但与此同时，他们却不惜重金在外卖市场不断寻求收购机会。在拿下Postmates之后，Uber在外卖领域的最大目标就是DoorDash。只有占据主导性的市场份额，才有可能真正实现盈利。

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