围攻光明顶丨京东拼多多找到了对抗阿里的统一战线

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原标题：围攻光明顶丨京东拼多多找到了对抗阿里的统一战线

3733字9分钟

阿里之外，皆是朋友。

国美与京东长达8年的拌嘴斗舌，也终成过去时。

5月28日深夜，京东战略投资国美的信息如同炸雷，因为加上此前已与国美握手的拼多多，新阵营迅速成型——阿里系与非阿里系。京东、拼多多与国美作为当事方均释放出合作源于资源互补，显然是志同道合、惺惺相惜。而行业更是坚信，这场纵横捭阖的破壁行动，本就是水到渠成的事情，甚至算得上佳偶天成。

当然，阿里与老搭档苏宁，外加阿里投资版图上的盟友；京东、拼多多与国美，外加前两者背后投资方腾讯。派系划分不能再过明显。阿里也将因这场合作，在自身原本就薄弱的家电市场继续处于下风；中大件物流、家电采购渠道、家电后服务、零售门店等但凡围绕家电可产生的新故事，阿里或许“无缘无份”。

01

2:3

阿里系VS京东、国美、拼多多

历史总是惊人的相似。

2015年，283亿元人民币，阿里联姻苏宁，被视为旷世之举。

2020年，3亿美元，京东、国美、拼多多握手，被称为天作之合。

自此，2:3，阿里、苏宁VS京东、国美、拼多多，阿里系与非阿里系，在家电零售混搭电商的圈子里，也有了明确派别阵营。

纵观互联网领域与家电零售领域，资本与时间能让昔日的竞争对手坐下来把酒言欢，也能让本就是水火不容的劲敌继续分庭抗礼甚至剑拔弩张。

“京东认购国美1亿美元境外可转债”让一场长达8年的恩恩怨怨画上了句号，双方至少在明面上冰释前嫌。

2012年8月13日，刘强东一则“今晚莫名兴奋”的微博，以及第二日连续9条显示京东大家电要比国美、苏宁便宜10%的微博，彻底将京东至于另两者的对立面上。数年间，国美与京东“谁也没绕了谁”。这几年风水轮流转，国美不再是行业里的老大哥，京东已然成了互联网里成了“不可被替代者”。

2020年，成了国美与京东重修盟好的关键年。3月，国美官方旗舰店正式进驻京东；5月，双方成为战略伙伴。国美与京东昔日的连绵炮火声尚且在耳，如今已然是比肩而坐的兄弟。

当然，盟友阵营里还有京东的同袍——拼多多。在拼多多处于多事之秋的2018年，众多品牌避之不及，国美则开设了拼多多官方旗舰店，成了行业里的“逆行者”。同为2020年，拼多多在4月宣布认购国美发行的2亿美元可转债。国美零售CFO方巍公开表示，“两年来，从平台到服务，再到今天资本层面的合作，国美与拼多多的合作日渐深入。”

于是，势要重回巅峰的国美、如同黑马的拼多多以及上下求索的京东，直接或间接组成了team。

另一组team则是当下稳坐互联网头把交椅的阿里，以及涉猎广泛的苏宁。且不说阿里与京东长年累月的隔空喊话和近身肉搏，以及阿里与拼多多间的数轮过招。

自苏宁2015年明确战队阿里的此后数年，但凡碰上“6·18”、“双11”的电商盛典，阿里与苏宁联手围剿京东的声音从未消失过。今年“6·18”，苏宁喊出“比京东百亿补贴商品到手价至少再低10%！”苏宁的大家电、3C是淘宝、天猫核心品类之外的关键补充，或多或少是成为阿里制衡京东的一张牌；当然苏宁也得益于阿里的各项资源整合，更快速地跑在了国美前面。

如今，两大阵营虽然无法用势均力敌来形容，但至少阿里的对面，站着铆足了劲争个高低的三家企业。

02

互换筹码三方亮出家底只为合力

天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。

一个“利”字，足以让曾经的竞对相逢一笑泯恩仇。毕竟，京东与国美，乃至拼多多与国美，能够把酒言欢，皆因对方手中的筹码可是自己未来的盘缠。

我国家电零售渠道继续向线上转移，线上线下融合之势明显，京东与国美也正是基于渠道间的融合在货品、物流、仓储、售后服务等方面达成了共识。

本次合作中，国美超16万社群和直播将作为重要的零售资产向京东开放。根据协议，京东供应链商品将通过国美门店、社群、直播等渠道和方式满足全国用户的需求。这也就意味着京东借国美在线下的资源，拓展自身在线下市场的边界。实际上，京东的家电业务近年高调发力线下场景，最近一年来连续投资五星电器、迪信通、联想来酷等企业，并推出京东电器超级体验店、京东家电专卖店、京东数码专卖店等线下门店模式。

同时，发家于家电销售的国美，如今依旧是家电垂直类销售平台。同时期的苏宁，经过多年的转型，外加收购万达百货、家乐福中国，智慧零售布局不断完善。略显单一的国美自然需要迎头赶上，在今年3月国美进驻京东时，就明确表示未来京东的百货、快消类供应链还将引入到国美渠道。

值得注意的是，国美旗下安迅物流与京东自营物流将打一场配合站。与手机、服装、零食等小件商品不同，大件商品天然具有体积大、重量大、易损、非标准化等特点。由此引发的仓储物流难度大、成本高以及安装售后不及时、服务差等一系列问题成为制约行业快速发展的阻碍。国美与京东互相借力的同时，或可将双方仓储配送成本进一步下调，上门安装售后服务的体系相互补位。

安迅物流中大件家电的自营物流仓储、配送服务，特别是大家电送装同步服务将向京东全面开放。现如今，京东物流对控制成本、持续盈利的诉求异常强烈，与具有基础的安迅物流配合也就是水到渠成。此外，中大件需要具备专业的物流仓库、配送车辆和人员，其组建难度远高于中小件；中大件物流运输的“最后一公里”急需优化，如果国美门店可成为京东的“前置仓”，配送链路与配送时间均能得到缩短。

在国美与拼多多的合作里，双方同样在围绕货品、物流、仓储、售后做买卖。安迅物流、国美管家两大服务平台同时成为拼多多物流和家电后服务匹配资源，这就意味着拼多多的中大件家电又了更为可靠的出口。黄峥在财报会议上也曾表态，拼多多正在开发“新物流”技术平台，将采用轻资产、开放的模式，专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。这样，双方的合作同样水到渠成。

03

围攻阿里，家电下沉格局将改写

当下，家电渠道商的商业争夺白热化。

基于国美与京东在家电采购方面的资源，双方联手势必会让家电零售格局“大变”，家电渠道集中在巨头手中。中国电子信息产业发展研究院发布的《2019年中国家电市场报告》（以下简称“报告”）显示，京东排在第一位占比达22.39%，苏宁与天猫紧随其后，分别占18.09%、11.72%，国美仅为4.88%排在了第四位。

如果以上述数字计算，京东绑定国美，整体占比可达27.27%；苏宁与天猫占具29.81%的市场份额，两个阵营对家电渠道的掌控几近持平。不过，由于低线市场对家电诉求具有可挖的潜力，攻占这部分客群心智的拼多多以及瞄准乡镇家电市场的京东，难保不会获取更多的增量。在广大的下沉市场，家电，尤其是大品牌、高质量、智能家电的消费需求远未饱和，公开统计数据显示，县镇市场家电、3C的年销售规模达9000亿元，占全国的近40%。

在五环外市场占据上风的拼多多，相应客群对家电的需求颇受关注。报告显示，2019上半年，中国家电网购零售额中来自村镇级市场的贡献尚不到20%，但是增幅达到96%，远高于上半年中国家电网购市场19%的增长水平。拼多多持续做着下沉市场的文章，不少家电品牌通过拼多多逐渐顶替白牌、杂牌家电；京东为实现“线下再造一个京东家电”，在四到六线乡镇市场大力发展家电专卖店。

反观阿里与苏宁，家电下沉上，似乎一直以苏宁为主导。带有实体运营经验的苏宁，近年不断加码零售云店布局，品类主打家电、3C。苏宁为这些加盟的零售云店提供供应链、仓储、金融、物流、售后等系列服务。按照苏宁2018年底公布的计划，十年内在县镇、乡村地区布局10万家苏宁零售云店。在这项计划中，阿里所扮演的角色以及提供的资源支撑，并没有公开明示。

此外，苏宁零售云店接入苏宁拼购线上供应链体系商品后，经营品类正在从之前的家电、3C向生鲜、家居、母婴、酒水等非电产品拓展。同样是下沉市场，苏宁此举自然想着扩展全品类，京东与拼多多乃至国美则忙于提高家电品类渗透率。

在阿里攻占下沉市场、对抗拼多多的淘宝特价板，工厂直供是一直以来的宣传点，家居、百货、女装、食品在频道里占据着醒目位置。阿里通过投资入股形成合作关系的通达系快递企业，多数在下沉市场的中大件家电配送中不具备极强的话语权，小件派送才是通达系快递企业不可替代的优势。

此外，被视为菜鸟布局农村物流重要担当的溪鸟物流，其经营范围的确包括安装、维修（仅限上门），家电、家居、健身器材等，但至今为止对外鲜有发布可圈可点的成绩。阿里系对下沉市场的合围，苏宁实体门店布局发挥着既有优势，但对于线上产生的大家电订单，通达系的配送与国美、京东物流的实力尚难达到同一水平线。

数位家住乡镇的消费者向北京商报记者反映，大家电购物基本会去乡镇里的家电市场或专营店，由家电市场完成上门配送和安装。“如果是网购，首先会考虑是否提供上门配送和安装，多以苏宁、京东为主，有时候还会有平时很少接触的物流企业，但从未出现通达系快递送家电。”

一位不愿具名的乡镇家电的经营者称，很多在偏远的地区，大家电送上门安装是需要再次收费，很多快递企业只能将货发到城区，大家电送装难是通病。“与通达系送小件是完全不同的标准，除了运输设别，还有人员培训服务。”

“如果指望着苏宁一家，阿里就想完成在下沉市场的家电市场全覆盖，是件不现实的事情。国美、京东两者在线上与线下均有资源，拼多多在乡镇市场的几乎不可被替代，三者联手后的优势显而易见。”一位不愿具名的分析师坦言，“阿里带着苏宁、带着通达系，就想在下沉市场的家电圈玩转，比较困难。众多消费者购买家电的习惯发生在苏宁、京东和国美，而非淘宝和天猫。”游戏网

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