蜀黍说市|细分龙头加速器：科技与互联网

发表时间：2020-05-27 19:00:26 作者：编辑部 来源：游戏王国 浏览：次

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原标题：蜀黍说市|细分龙头加速器：科技与互联网

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在互联网和科技加速发展的今天，很多以前无法成长壮大的细分领域，或者原本并不存在的新业态、新模式，经由互联网科技的培育，也许很快就成为细分赛道的领跑者，这样的细分赛道龙头，在A股市场上很容易成长为牛股，上演投资领域的财富传奇。作为投资者，更需要做的是发现这些细分赛道的各种征兆，然后找出里面的龙头企业。当然，也有不少传统企业利用互联网科技，抓住消费升级的良机，在细分赛道领域深耕下去，让自己“老树发新芽”，重新焕发生机。

谈到乳业，大家首先想得到的是伊利股份和蒙牛乳业，光明乳业和新乳业虽然名气也不小，但怎么着还是位列伊利和蒙牛之后的，你再看看光明乳业和新乳业的涨幅吧，真是让人大吃一惊。今年以来，光明乳业大涨26.48%，新乳业大涨61.86%！而伊利股份同期竟然下跌7.14%。原因为何？

乳业其实也有不少细分赛道，或者说品类，乳企大多生产的是常温液态奶，首先是利用高温灭菌，但高温也很容易让牛奶丧失掉一些营养成分，相比之下，巴氏奶是以巴氏消毒法（在 72-90℃的条件下加热 10-15 s）进行灭菌处理的液体奶，该种灭菌方法能够最大限度地保留鲜奶中的营养成分和活性物质。而常温奶是利用超高温灭菌法，在 120-150 ℃的条件下，进行 0.5-4 s 的瞬间灭菌处理而制成的一种液体奶。

看了这个介绍，其实没那么复杂，核心意思就是巴氏奶企业更保鲜、更容易保留牛奶的营养成分，例如巴氏奶的乳铁蛋白、免疫球蛋白质含量显著高于高温杀菌乳。

问题是：巴氏奶企业要快速发展，首先得有奶源，其次是要有很好的冷链技术，因为巴氏奶的保质期比较短。奶源问题决定所谓的运输半径，如果冷链技术很好，这个问题也会迎刃而解。问题是，前些年冷链技术并不高，尤其是成本不低，这就使得巴氏奶很难突破运输这个瓶颈。

但最近几年，随着阿里巴巴、腾讯等互联网巨头纷纷杀入生鲜电商，倒逼冷链配送飞速发展。这样一来，巴氏奶的冷链运输问题也就解决了。光明乳业和新乳业等乳企抓住乳业消费升级的这一强大趋势，顺应互联网和科技发展的潮流，在巴氏奶这一细分赛道快速奔跑。市场正是因为看到了这一新变化，在二级市场给予了光明乳业和新乳业很高的估值溢价。

光明乳业和新乳业的大涨，给了投资者新的启示：在互联网和科技大发展的当下，各种传统与新兴相互交织融合，会诞生出层出不穷的新业态、新赛道、新模式，也会让以往“沉默”的一些传统赛道焕发生机，下一个光明乳业和新乳业这样的牛股在哪里？值得投资者仔细追踪。

作者晓蜀

编辑邓凌瑶游戏网

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