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原标题:10亿美元!花旗协助联想成功发行2020年亚洲首只高科技硬件债券
5月27日,花旗宣布,作为牵头联席全球协调人协助联想集团成功发行了10亿美元5年期无评级S规则海外债券。这是2020年亚洲首只科技硬件债券,也是今年以来亚洲发行人规模最大的无评级债券发行。
据介绍,此次债券融资包括于4月定价的6.5亿美元5年期债券和于5月初增发的3.5亿美元债券。其中4月份的发行是新冠疫情引发市场波动后首批重启亚洲债券市场的S规则交易之一。
在交易准备中,花旗牵头了中期票据计划(MTN)的更新,并在定价前48小时协调安排了100多位投资者的会议以推动认购。最终定价收益率为.875%,相比初始价格指引收窄了25个基点,高质量、多元化的投资者使得超额认购达3.1倍。
不到一个月内,联想就再次成功增发了3.5亿美元债券,表明联想在债券资本市场很受投资人的欢迎。由于联想选择了债券市场向好的时点发行,此次重开收益率为5.640%,订单也实现超额认购3.3倍,使联想固定收益投资者基础更加多元化交易结束后,联想债券到期日的平均久期有所延长。
花旗的债券资本市场部门深耕亚太地区多年,是中国发行人国际债券发行的主要承销商,2019年为中国客户从国际债券资本市场共筹集了450多亿美元。
花旗在TMT行业的主要货币(G3)债券承销领域发挥着领军作用,过去十年均位列全球、亚洲及中国G3债券发行承销榜第一名。
文/北京青年报记者 程婕
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