红星资本局|一根钢针引发宁德时代和比亚迪再掐架，到底争的啥

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原标题：红星资本局| 一根钢针引发宁德时代和比亚迪再掐架，到底争的啥

宁德时代（300750.SZ）和比亚迪（002594，SZ）的隔空掐架迎来了第二季。

5月25日，继宁德时代董事长曾毓群暗示比亚迪“有人把滥用测试的通过等同于电池安全”、比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞回怼“不服来扎”以后，宁德时代又在官微发布文章，称“针刺测试实际需求不存在”。

红星资本局注意到，这两家头部电池企业的“battle”背后，是宁德时代刚刚痛失全球动力电池老大的位置。此外，比亚迪市占率也下滑了67.5％。

网上的“论战”与以上是否有直接的关系？两家企业是否会发起第三轮的“battle”？5月26日下午，红星资本局多次致电宁德时代，不过至截稿时暂未回应。

比亚迪董秘办公室相关负责人则告诉红星资本局，未来不会再对此事进行过多回应：“我们的态度是用产品说话，主要是用电池的安全性说话。”

这场一根钢针引发的“血案”，宁德时代和比亚迪的掐架，到底在争啥？动力电池的竞争进入下半场，市场格局又会发生什么样的变化？

安全之争：

是否能通过针刺实验，扎一扎试试？

为啥掐架？

一切要从比亚迪“刀片电池”的发布开始说起。

3月29日下午，比亚迪创始人王传福携副总裁、弗迪电池董事长何龙直播召开“刀片电池”发布会。介绍称，刀片电池既有磷酸铁锂电池安全性能的优点，又在续航里程上达到了与三元锂电池同等水平，价格还更低。

图据比亚迪

更让业内意外的是，在发布会上，比亚迪公布了刀片电池进行“针刺试验”的视频，以证明电池的安全。据介绍，这也是电池安全测试中最严酷的一种测试。

随后，battle的第一回合来了：

5月11日，宁德时代董事长曾毓群在年度业绩说明会表示：“有人把滥用测试的通过等同于电池安全”，这被外界视作对比亚迪刀片电池针刺测试的不满。

隔空喊话后，比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞当晚就“接招”，发布微博称：“不服？！那也来扎一下吧！”

说扎就扎，于是迎来了第二回合的battle：

5月22日、23日，宁德时代连发2则视频“应战”。

22日的视频中，是用钢针尝试穿刺宁德时代的三元锂电池包。然而令人啼笑皆非的是，钢针并没能穿透电池，而是被保护电池的钢板折断了。宁德时代称：“是什么阻碍宁德时代做针刺测试？是技术？是体质？是巨头的面子？不，是钢针！”

宁德时代官博发布钢针穿刺测试

有网友表示：这是钢针被黑的最惨的一次。

23日晚，宁德时代发布了第二则视频。视频中，宁德时代分别采用自家的一款5系三元电芯、一款8系三元电芯进行了试验，两款电芯穿刺完成后均未发生起火、爆炸。

这一回合，宁德时代说：“早在2017年就已掌握三元电芯通过针刺测试的技术。”但是为什么没有推广？宁德时代称，是对“通过针刺测试=电池安全”产生质疑。

一方面，宁德时代的“实验成功”让部分网友调侃：“宁德时代轻松跃过比亚迪的珠穆朗玛峰。”另一方面，李云飞则在24日晚再次回应，称“实验是失败的”。

5月25日，宁德时代官微发布《关于动力电池标准的一些认识》，称“针刺测试的实际需求已不复存在。”

宁德时代发布《关于动力电池标准的一些认识》节选

5月26日，红星资本局致电比亚迪董秘办公室，比亚迪相关负责人告诉红星资本局，除了李云飞的微博回应，未来不会对宁德时代的针刺实验之争进行过多的回复：“我们的态度是用产品说话，主要是用电池的安全性说话。”

而宁德时代是否会发起第三轮的“battle”？5月26日下午，红星资本局多次致电宁德时代，不过至截稿时暂未回应。

这两个回合“实战”下来，你认为谁赢了？

技术之争：

磷酸铁锂电池和三元锂电池，谁才是主流？

红星资本局了解到，以比亚迪刀片电池为代表的磷酸铁锂电池，和以宁德时代实验用的三元锂电池，分别是目前新能源车两种主要的电池。

我们来看这两种锂电池的优缺点：

简单来说，三元锂电池指的是含有镍钴锰三种元素的过渡金属嵌锂氧化物符合材料正极的锂电池，能量密度比较高，低温性能较好。但是化学性质不够稳定，特殊情况下容易自燃，暂未从根本上解决安全性问题。

磷酸铁锂电池更加稳定，寿命也更长，但在最关键的能量密度方面却无法和三元锂电池媲美，仅仅可以达到三元锂电池的80%左右。

什么是电池的能量密度？简单来说，就是电池平均单位体积或质量所释放出的电能。换言之，电池能量密度与电动车续航能力成紧密正相关。

毫无疑问的是，比亚迪在这两种电池中，选择了“站队”磷酸铁锂电池：刀片电池则属磷酸铁锂的一种。比亚迪称，刀片电池其既有三元锂的续航性，又有磷酸铁锂的安全性。另外，造价还比三元锂低。

据刀片电池专利资料

宁德时代称，“公司目前磷酸铁锂和三元两条路线并重，市占率均处在行业前列”，但从其实验选用的产品来看，宁德时代却或有心或无意的站在了三元电池的阵列。

而2种电池，谁是目前的主流？

一个背景是，由于消费者普遍的“里程焦虑”，在这之前，三元锂电池是目前绝大多数车型选用的主流。

不过，三元锂电池的安全性能一直受到质疑；此外，新能源补贴全面退坡，由于三元锂电池成本更高，也给车企带来了巨大的压力。在这样的情况下，当前主流的新能源动力电池路线中，磷酸铁锂电池的呼声开始日益高涨。

5月12日，工信部连发三道文书，颁布了一系列电动汽车强制标准，其中就包括一条“要求电池单体发生热失控后，电池系统在5分钟内不起火不爆炸，为乘员预留安全逃生时间”。

业内人士解读，这一条规定对目前使用最广泛的三元锂电池来说，可谓是重大打击。

至于未来的走向，何龙对于磷酸铁锂电池阵营的刀片电池显得信心十足：“几乎你能想到的所有汽车品牌，都在和我们探讨基于‘刀片电池’的合作。”

此外，红星资本局注意到，宁德时代2月与特斯拉签订为其供应锂电池的合作协议后，路透社也报道，特斯拉将从宁德时代采购的，是“无钴电池”，该报道中补充说明，无钴电池是磷酸铁锂电池。

市场之争

宁德时代痛失“老大”位置

比亚迪市占率下滑67.5％

不少市场人士分析，宁德时代“碰瓷”比亚迪背后，与其扩张市场的焦虑不无关系。

在刚刚过去的2020年一季度，宁德时代痛失全球动力电池老大的位置。

近日，韩国市场调研机构SNE Research发布的动力电池调查显示，2020年第一季度，LG 化学以27.1%的市场份额，成为了全球市场占有率第一的动力电池企业。

松下和宁德时代分别以25.7%和17.4%的市场占有率位列第二和第三。然而在此之前，宁德时代已经连续3年坐稳全球动力电池出货量排名的第1位。

根据宁德时代今年1季度的财报，实现营业收入90.31亿元，同比下降9.53%，归属于上市公司股东的净利润7.42亿元，同比下降29.14%。

对业绩下滑，宁德时代称：“受新冠影响及市场影响，新能源汽车装机量大幅下降，导致公司一季度动力电池销售收入下滑，归属于上市公司股东的净利润较上年同比下降。”

红星资本局发现，宁德时代的营收、净利下滑纯属意料之中。与1季度国内动力电池装机量等数据相比，宁德时代的下跌幅度并不算高。

再来看比亚迪，市占率也从去年同期的15.1%下滑到了4.9%，下滑了68%。

而从财务报告来看，即便成为了“全球最大的口罩生产商”，在今年第1季度，比亚迪也挡不住业绩暴跌。营收196.79亿元，同比下跌35.06%；归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下跌84.98%。

5月26日，比亚迪董秘办公室相关负责人告诉红星资本局，业绩数字的下滑与疫情影响直接挂钩，不过都属暂时。

红星资本局注意到，除了比亚迪和宁德时代，实际上这一赛道的诸多企业都在暗自较劲。

2019年6月，LG化学与吉利汽车成立合资公司，从事动力电池相关的应用研发、制造、销售、售后服务等业务，预计从2022年开始向吉利的电动汽车供货。

作为宁德时代的下游客户，特斯拉也在独自建立电池生产线。对于很多大型整车企业而言，都在加强核心动力模块的自主生产能力。

动力电池进入下半场战事，目前的市场格局会维持多久，一切都未可知。

红星资本局 许媛 俞瑶

编辑 陈成游戏网

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