好用的AI保单管理：保单识别、家庭跟进、客户分享

发表时间：2020-05-22 09:15:53 作者：编辑部 来源：游戏王国 浏览：次

在上一篇文章中，小编为您详细介绍了关于《三星用8K电视能“收复”中国市场吗？》相关知识。本篇中小编将再为您讲解标题好用的AI保单管理：保单识别、家庭跟进、客户分享。

原标题：好用的AI保单管理：保单识别、家庭跟进、客户分享

「悦保科技」：“AI保单托管”小程序

保单需要管理吗？

当然要。一旦数量多，不管理就会杂乱无章，失效或理赔就麻烦了。（文末有彩蛋）

（一）

大多数人投保后，对自己有多少份保单，有什么、保什么、全不全，几乎是记不住的。在涉及家庭团体购买时，保单种类与纸质保单更是繁多，时常忘记缴费或保单丢失，等到需要理赔时，又成一件麻烦的事。

对保险业务人员来说，保单管理与业务拓展同样重要，购买一件东西（或服务），销售固然重要，但售后服务同样不可缺少。如果业务人员售后不管不顾，客户因未按时缴费而脱保，发生事故后得不到理赔，这都会让客户体验糟糕。

针对投保人、经代人员存在的保单不易存、保障不清晰、失效无提醒、资料各不同等问题，悦保科技首发“AI保单托管”小程序工具，依据保单管理的场景特征，提供一键保单识别、家庭团队跟进、客户/家人分享等功能，以人工智能的方式解决用户难题。

△图：悦保科技保单识别示例

1. Excel表格

保单多，很多人会选择建立一个Excel表，来汇总保单信息，保存于邮箱或云盘。字段包括被保险人、保险名称、保障范围、受益人、保额、缴费时间等，面临着录入耗时耗力、易错漏、更新不及时等不足。

2. 保险万事通

如果想单纯查询个人保单信息，其实可以登录：中国保险万事通。

依托中国保险行业协会的官方背景，让保险公司实现共享业务数据，只要登录中国保险万事通，经过一系列验证与授权，就可以一键查询你买过的所有保险，基本涵盖了自己作为投保人及被保险人的所有保单。

「中国保险行业协会：是经中国保险监督管理委员会审查同意并在国家民政部登记注册的中国保险业的全国性自律组织，是自愿结成的非营利性社会团体法人。」

△图：中国保险万事通

不过，在中国保险万事通系统，有些保险不能马上查询到，也不具备缴费提醒功能，使用还得多留意。

3. 保单小程序

有些保单小程序，看样子挺方便，其实一点也不智能，需要将保单信息逐一输入，与Excel表相差无异。同时，没有反馈记录、分享保单等功能，不具备智能管理的效果。

针对保单管理的各式场景，悦保科技首发的“AI保单托管”小程序，具备拍照一键保单识别功能，家庭保单数、公司名称、交费信息、生效日期、保费一目了然，适于家庭多人多类型的保单快速录入，高精度且适用于多场景。

「悦保科技「保险单识别」，可实现对各类保险保单中的投保人、被保人、受益人信息及保险种类、保额等信息进行识别和录入，应用于保单归档、登记、个人保单信息管理等场景，能够有效减少人工录入工作量，提升录入效率及用户使用体验。」

△图：一键保单识别

家庭保单管理，保单详情分享沟通、反馈备注是必不可少的功能，业务人员可以录入不同家庭用户的保单，进行分类跟进，备注售后跟进内容，更好服务客户。要知道，老客户的口碑传播能为你不断带来新客户，快速拓展业务。

△图：多家庭客户管理

家庭保单管理者，可以随时分享保单至家人，提醒缴费或保障情况，避免忘记缴费或理赔事项。如果买了全方位的保障，却因为家人不知道或者没法理赔，得不偿失。

△图：保单分享

线上保单管理，随时随地了解保障，续保、缴费、到期时间一目了然，保管管理的各种痛点，迎刃而解。游戏网

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