盈亚研究：C2M站上风口，上市公司试水新模式

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原标题：盈亚研究：C2M站上风口，上市公司试水新模式

5月11日，上市公司梦洁股份(002397)与淘宝主播薇娅正式签署战略合作协议。根据协议，薇娅将参与梦洁家纺的设计与品控；梦洁股份线下门店与线上网店，将有权使用薇娅肖像权。今天，上市公司股价一字板涨停，同时，市场又再度掀起了对“C2M”概念股的追捧。

“C2M”，英文全称“Customer-to-Manufacturer”，即“用户直连制造”，是一种新型的工业互联网电子商务的商业模式，又被称为“短路经济”。根据名称可知，与现在传统的生产-经营-销售模式相比，C2M模式强调的是生产商与消费者的直接对接，切割掉总销、分销等一切可以省略的中间环节，砍掉了包括库存在内的所有不必要的成本，让用户以超低价格购买到超高品质的产品。C2M模式是基于互联网、大数据、人工智能，以及通过生产线的自动化、定制化、节能化、柔性化，运用庞大的计算机系统随时进行数据交换，按照客户的产品订单要求，设定供应商和生产工序，最终生产出个性化产品的工业化定制模式。在C2M模式下，消费者可直接通过平台下单，工厂接收消费者的个性化需求订单，然后根据需求设计、采购、生产、发货。

2013年，原百度元老毕胜提出C2M模式，并宣布将上线必要商城；2015年7月，全球首家C2M电子商务平台必要商城上线。上线之后四个月内，必要商城完成了从月订单量4000单到50万单的增长。不过，C2M模式正式在二级市场上掀起炒作热潮，还是因为互联网阿里巴巴的再度“搅局”。

早在2013年，阿里便有C2M的理念，并且旗下1688也是基于C2M理念推出“淘工厂”。2018年9月，马云在云栖大会上提出“新制造”战略概念，指出C2M模式为其制造核心。2018年11月，淘宝升级天天特卖，启动天天工厂项目，这是淘宝内部首个规模较大的C2M举措。2019年3月，阿里重启聚划算，与天天特卖整合，包括产地直供、C2M定制等，至此，阿里已基本完成C2M战略雏形布置。2019年12月，淘宝事业群成立C2M事业部。2020年3月26日，淘宝发布C2M战略，提出“超级工厂计划”和“百亿产区计划”，与此同时，内测了一年的“淘宝特价版”APP也正式上线。淘宝特价版以工厂直供为核心，通过“超级工厂计划”和工厂形成紧密联系，共同研究设计市场所需的商品，为消费者提供高性价比产品，计划未来三年帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂”，为产业带企业创造100亿笔新订单，在全国打造10个产值超过100亿的数字化产业带集群。

除了阿里外，京东、苏宁、拼多多等也已经在C2M生态上有所布局。

从消费趋势上看，C2M模式的诞生能够更好地迎合年轻一代个性化的消费需求。根据艾媒数据中心数据，2019年中国网购群体80后群体占据三分之一，90后群体占据37.2%。80后、90后俨然已经成为国内消费主力军。而这部分消费群体深度受益于互联网红利，线上信息获取能力强，也具备更为自主化、个性化的消费观念，消费需求也更为多元化，个性化定制倾向更为旺盛。而C2M模式的“先销后产”，能够促使生产商更好地根据客户需求制造出个性化产品，同时由于去掉中间环节的层层加价，成本下降，客户能够享用到性价比高的商品，进而进一步提高了消费体验。

“下沉市场”已经成为不少电商巨头的聚焦之一。C2M模式的出炉也有望助力电商平台开发下沉市场。阿里中国零售市场在发达地区（一二线城市）的消费者渗透率约 85%，而欠发达地区（除一二线城市以外其他地区）消费者渗透率仅约40%。所以，C2M战略的出现，为其提供了一条向下沉市场渗透的渠道。而近两年拼多多的快速崛起，依靠的就是对“下沉市场”的争夺。C2M模式通过压缩供应链环节，让利于消费者，有望获取更多欠发达地区消费者的关注。

C2M模式的兴起有望对从生产端到渠道端的整个产业链进行重塑，进而对消费行业产生深刻影响，原本就有较大市场占有率，顾客忠诚度、粘性高的的品牌将会更上一层楼，价格上的下降会促进消费者对该品牌的消费，市场占有率达到一个更高的水平。而一些小企业也有望通过提供高质低价的商品和服务吸引到一部分消费者，从而形成一系列的小众品牌。

目前，部分上市公司已经开始试水C2M模式，其发展前景可持续跟踪关注：

梦洁股份(002397)：立足于家纺行业，拥有梦洁（MENDALE）、寐(MINE)、梦洁宝贝(MJ-BABY)、梦洁床垫、平实美学、觅（MEE）、Dreamcoco、Poeffen等在国内外家纺市场有重要影响力的自主品牌；与淘宝主播薇娅签署战略合作协议，加码电商直播的同时提前布局C2M领域。

皮阿诺(002853)：公司发力聚焦中高端市场，截至2019年底共有门店965家，计划2020年新开20家纯高端门店，480家中高端门店。公司自主设计研发的数字营销管理系统（DMMS）投入使用，并开发了移动端手机APP，打通客户、经销商及工厂之间的一体化下单闭环系统，实现以客户为中心的销售一体化信息系统建设；此外，公司正在开拓C2M电子商务运营。

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