三星高管解读财报:当务之急是管控风险 应对需求恢复

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　　 4月29日下午消息，三星电子公布2020年第一季度财报。数据显示，该公司第一财季实现净利润4.89万亿韩元（40亿美元），较去年同期下滑3.1%。该公司当季总收入为55.33万亿韩元（约合450亿美元），较上一季度减少7.6％。

　　业绩公布后，三星高管召开了分析师电话会议，回答了相关业务的问题。

　　以下是分析师电话会议回答摘要：

　　瑞银分析师：第一个问题关于存储业务， 数据中心的市场需求依然强劲，而为抗击疫情所采取的封城措施也提振了手机和游戏应用的需求，除此之外，还有哪些结构性的需求，比如云服务公司的服务器需求。可否介绍一下公司下半年的新品发布计划？如何预测今明两年的市场需求？到目前为止，疫情对各地区业务的影响怎么样？公司可以采取哪些措施来减轻对其IT和移动业务的影响？三星新一代Note手机的发布会否受疫情影响而推迟？

　　高管：回顾上个季度数据中心需求，有一些是为了增加库存的需求。显然随着越来越多人宅在家里，网上购物、视频会议、线上游戏应用越来越频繁，这些都转化为客户的存储需求。现在的问题是这些旺盛的需求能否长期持续下去，主要看两方面因素。首先是疫情如何发展，数据中心公司是不是会调整资本支出计划。目前看来，我们认为需求旺盛的势头将得到延续，尤其是围绕云服务，因为对线上平台的需求确实存在。放眼中长期，疫情造成了出人意料的影响，那就是加速改变未来人们的生活方式。人们会花更多的时间在线上工作和学习，疫情之下这已然成为很多人生活的新常态。考虑到人们正在适应这样的生活方式，今后客户对线上基础设施的需求将持续增长。为了能在中长期稳定地提供更加多样化的服务，我们预期该增长的速度会更快，并带来对服务器的旺盛需求。

　　第二个问题关于疫情对移动业务的影响。新冠病毒的全球大流行令很多国家和地区实施了封城令，很多地方的零售店歇业、物流受阻，因此大部分地区手机的需求量大幅减少。尽管目前北美和欧洲的疫情蔓延速度似乎有所减缓，但是下定论还太早。而且实体经济的复苏需要一些时间，因此现在我们还无法预测二季度的需求下降幅度。我们一方面尽力用线上销售来弥补实体店停业带来的损失，同时我们密切跟踪各地区市场情况，做好供货和渠道的准备，从而确保有能力随时应对地区性的复苏。关于我们下半年的新品发布计划，我们在按照原计划准备新Note和折叠手机的上市，我们希望为市场提供更具竞争力的产品。

　　韩亚金融分析师：两个关于存储产品和代工业务的问题。长江存储最近开始量产NAND闪存和DRAM内存，公司是否感受到了长江存储的竞争威胁？如何保持公司的市场领先地位？另外，最近荷兰阿斯麦公司在财报会上指出，光刻设备的交付出现了一些延迟，鉴于三星电子正在拓展5纳米和7纳米极紫外光刻（EUV）产品的产能，相关设备的交付延迟会否造成影响？

　　高管：我们关注到了中国厂家进入存储市场的媒体报道，但是存储产品有着非常高的技术门槛，用户对于此类产品的要求也极为严格，另外，市场对于产品的高级特性，比如高密度，高质量和低功耗，都有特殊要求，所以何时量产并不重要，能够稳定满足用户对于高端产品的需求才是最为关键的。

　　当然，中国厂家的进入为市场的发展注入了变量，我们将继续关注相关消息，但是公司的侧重点还是保持技术优势和市场领先地位，继续为客户提供高质量，高性能的产品，保持先进的节点迁移，进而保持在技术领域的领先地位。

　　EUV业务非常好地证明了公司的先发和主动创新能力，为既有和新客户提供支持，打造双赢的合作关系。公司将继续不断创新，也会在合适的时候探索开发成长型新业务，在保持市场领先地位的同时，为信息技术产业的发展做出贡献。

　　关于光刻设备的问题，疫情确实影响相关设备和原材料的出货，不过公司目前的扩产计划和目标没有改变，也会持续关注和分析市场情况以及客户需求，保证满足客户的需求无虞。

　　大和证券分析师：第一个问题关于存储业务，我们最近看到手机厂商由于疫情影响开始减少下单，尤其是我们在观察二季度市场的时候，无论是中国的消费者，还是那些对某些手机品牌忠诚度很高的用户，他们的需求都持续走弱，这样的市场状况会否影响手机存储产品的供需，进而影响相关产品的价格？另外，下半年会有公司的战略竞争对手发布5G手机，市场预计会有越来越多的手机采用6GB产品，所以公司可否对于下半年5G手机的市场需求情况做一下展望？第二个问题关于电视产品，公司管理层刚才提到随着世界各大体育赛事的取消，包括奥运会，二季度的电视需求将会非常弱，这种情况对于公司发布电视新品的计划是否有影响？积累的消费需求会否在下半年通过电商渠道得到释放？

　　高管：手机销售还是非常依赖线下渠道的，受疫情影响，大家都不怎么出门活动，手机的销量必然会收到影响，手机需求的下降也不可避免。幸运的是，一些地区的生产生活已经开始逐步恢复，尤其是大中华区，5G产品的发布也是复苏的信号。你提到的一些5G产品定位于中低端用户和6GB产品的普遍应用，当疫情稳定之后，我们预计手机的DRAM内存会出现增长。

　　我们也认为由于疫情影响，二季度的电视需求会下降，所以我们也不得不相应调整产品发布计划，按照不同地区的实际情况制定新品的发布时间，我们也会重新制定推广计划并调整市场营销投入，提高业务的运营效率。关于下半年的展望，由于疫情的全球传播，对于实体经济的影响也在延长，所以目前很难预测市场需求能否恢复。基于此，我们目前的当务之急是管控风险，为疫情后的市场拓展进行充分准备，应对可能恢复的需求。

　　国民证券分析师：第一个问题，公司宣布将逐步退出液晶显示器（LCD）业务，市场分析认为三星的量子点显示器（QD Display）的发布会比早于预期，公司如何看待这种市场解读？目前公司LCD厂所在地的牙山和中国当地的政府对于关厂的批复情况怎样？第二个问题，随着公司退出LCD业务，市场认为外包这部分业务会出现问题，公司对此有何对策？

　　高管：公司逐步退出LCD业务并不意味着量子点显示器的商用发布会早于预期，公司的量子点显示器发布会依照此前的计划进行，在商用之前，我们还是会聚焦于提高产品的竞争力，性能和产能。公司还在与电视剧制造商合作，生产适合该类显示器的电视产品，还要在发布之前确定购买的客户群体。在公司逐步退出LCD业务的同时，保证用户的购买需求不受影响。关于如何处理LCD厂的问题，牙山厂会转产新产品，比如生产量子点显示器和其他新品，苏州厂目前有不同的选项，确定之后，我们就会按计划行事。

　　关于LCD业务外包，我们一直在拓展与几家面板厂的合作，让供应渠道多元化，公司维持着与这几家公司的供货平衡，不会依赖于某一个合作伙伴，我们于其中一些还保持着长期的合作关系，因此LCD供应方面不会有什么问题。(天恒)

　　持续更新中......

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