华勤通讯一季度业绩逆势突袭，5G时代ODM厂商迎更大机遇

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原标题：华勤通讯一季度业绩逆势突袭，5G时代ODM厂商迎更大机遇

来源：图虫创意

本文要点：

1、 全球疫情冲击下，手机ODM龙头华勤通讯仍保持一贯稳健的经营风格。

2、中国智能手机市场逐步恢复，ODM机型份额占比持续提升。

3、5G对ODM行业有很强的拉伸作用，龙头企业将最先享受红利。

今年4月，中国智能手机市场经历了一季度低迷后，已开始出现明显回升。ODM厂商亦延续了2019年的出货增长，一季度持续上扬，华勤通讯与闻泰科技的双寡头优势也继续放大。

据统计，2019年中国手机ODM厂商整体出货3.25亿部，保持小幅增长。其中，TOP5手机ODM公司智能机出货2.85亿部，同比净增2000万部。出货TOP3厂商闻泰，华勤和龙旗占比超过90%，三星和OPPO 2019 年增加委外ODM 项目，主要集中在两家头部厂商闻泰和华勤。

而近期华勤通讯对外公布的一季度业绩显示，集团三月份合计出货1460万台，ODM模式突破1200万台/月，笔电突破50万台/月，实现复工复产后第一个逆势突破；其中，南昌华勤制造中心，2020年3月，有手机项目首次导入单月产量突破30万台。

依托与华为、小米、OPPO和LG等国内外大厂多年的紧密合作，智能手机ODM业务一直是华勤的主要优势。而此次疫情中，公司多元化品类和大平台资源平台的实力，又使其得以快速响应市场需求，应对风险。

目前智能手机市场已经出现复苏迹象，多家研究机构及分析人士指出，随着新基建政策红利和5G市场的逐渐成熟，ODM龙头企业有望迎来更大的发展机遇。

华勤通讯一季度表现稳健

2020年一季度，智能手机ODM龙头企业亦延续了此前的稳健表现，显示出极强抗压能力，不仅在复工方面表现突出，更在出货量及客户开拓等方面实现了逆势突破。

华勤通讯成立于2005年8月，是全球领先的多品类智能产品研发设计制造公司，产品涵盖智能手机，平板电脑，笔记本电脑，智能手表，服务器，IoT及汽车电子产品。公司总部位于上海，拥有东莞、南昌2大制造基地，上海、华南、西安、无锡5大研发中心，3000余人资深研发团队，在印度、印尼等海外新兴市场亦有布局。

时代财经从华勤通讯公司方面获悉，公司二月底复工率就已经达到90%以上。以三星产品为例，虽受疫情影响，Q1单季出货量仍超600万台，研发交付能力得到客户认可，目前已经全球上市。

稳健业绩表现背后，源于企业在供应链以及市场布局上的长期积累，具备随时响应全球客户需求和应对风险的能力。

一方面，随着全球疫情转移、蔓延，市场随时会有波动和停摆，这就需要依靠有效的生产弹性解决全球化订单调配需求，客户结构和区域结构重要性得以凸显。而华勤集团客户中，既有中国品牌，也包括了日韩品牌、欧美品牌，加之龙头企业的全球供应链资源调度优势，系统性风险的抵御能力大大增加。

另一方面，公司基于全球智能硬件大平台战略，全品类智能产品研发和生产成效明显，从而得以快速响应全球市场需求。据悉，2019年华勤新品类笔记本电脑实现超100%的业务增长，以50万台/月的出货量实现了规模效应，智能手表则实现了超200%的增长。

值得一提的是，近三年来，华勤在NOTEBOOK细分领域，教育、企业采购、政府采购等行业订单（to B）市场份额，已经成为PC市场的重要增长点。

其在日本教育领域订单的开拓更是一大亮点。疫情期间，日本在线教育需求增量明显，面对全球最为苛刻的质量标准要求和外观检验规范，华勤不仅能够满足日本教育行业特殊的定制需求，并且能在快速上市的基础上，提供大批量交付能力，这也验证了企业高质量产品的开发实力。

ODM市场份额持续提升

近期，中国信通院发布报告称，4月国内手机出货量4172.8万部，同比增长14.2%，其中5G手机占近四成份额，中国智能手机市场在经历了一季度低迷后，已出现回升。

智能手机行业中，ODM厂商的市场份额占比呈现出持续扩大的趋势。Omedia在报告中指出，随着OPPO和三星相继开始与ODM厂商合作，TOP10 OEM厂商中，除苹果和vivo外，其他品牌均开始与ODM厂商合作，开发中低端智能机以及手机生态链产品。

另据西南证券研究预测，包括三星、小米在内的品牌将继续加大ODM出货类型，预计vivo 2020年也将开始采用ODM模型，而华勤作为龙头企业将持续受益。

据悉，华勤通讯于2017年4月就在南昌高新区投资建设华勤南昌制造中心，总投资40亿元，用地约300亩，建筑面积约40.5万平方米，2019年5月正式投产，2019年即实现营业收入约105亿元。

2020年4月，华勤通讯在原有投资基础上继续追加100亿元建设南昌生产基地，用于生产笔电、平板、手机、智能穿戴产品及其他智能物联网IOT产品。可以看出，在手机大厂押注5G、AI和物联网的同时，ODM厂商头部公司同样在加大研发投入，为未来蓄势。

与此同时，ODM行业的寡头格局也愈加稳固。研究机构Counterpoint报告显示，全球智能手机的ODM和IDH业务正走向集中，当中三大厂商：闻泰/华勤/龙旗在全球开始垄断智能机ODM/IDH业务，市场份额从两年前的52%提升至68%。

5G拉伸ODM需求，推动行业新格局

Strategy Analytics分析指出，市场对5G智能手机的需求远高于预期。中国厂商的激烈竞争以及韩国运营商的大幅补贴一直是5G需求的主要驱动力。美国和欧洲等其它地区则落后于亚洲，但预计将在2020年晚些时候缩小与亚洲的差距。

而5G对于ODM需求有明显的拉伸作用。西南证券研究显示，2020年下半年5G手机会增长到1000万部，由于高成本售价限制了5G手机的前期普及，2021年5G手机将向千元机渗透。

而成本控制一贯是ODM厂商的优势，目前千元智能机畅销机型，大部分为手机ODM公司研发设计，如红米/红米Note系列，华为畅享和畅玩系列，联想Moto系列等。

此外，由于全球不同地区频段差异，制造商可以通过定制滤波和功率、低噪声放大器，专注于区域解决方案以提高网络性能，但会失去全球漫游的功能，这就需要更多的借助手机ODM厂商来设计每个区域的手机，这就导致未来ODM手机的比例会进一步提升。

华勤通讯在5G领域已有所布局。基于公司前期在5G领域的积累和多年的研发实力沉淀，目前已经具备了5G的研发和制造能力和客户的信任度，近期已获取多个一线品牌客户的5G手机及平板项目。

目前5G网络仍在建设中，加上杀手级应用的缺乏，导致5G换机潮并未真正到来。但多位分析人士对时代财经表示，随着新基建的推进，2020年将是5G手机快速起量的一年。

中泰证券分析亦指出，智能手机将成为5G终端规模发展的先发产品，是运营商加速用户迁移的重要手段，5G经济型机型也将成为5G手机的主流。2020年将是5G手机全面爆发的启动点，ODM领域龙头厂商的平台化优势也将更加明显。

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